Когда Филип был маленьким, в доме, где жила его семья, появилась неведомая, безжалостная и страшная сила. Каждую ночь мальчика преследовали кошмары, а однажды случилось большое горе – погибла его младшая сестренка. Вера матери Филипа, молитвы священника, отца Эндрю, заставили зло отступить. Прошло много лет, Филип вырос, встретил замечательную девушку Кэтрин. И в тот момент, когда его жизнь заполнилась счастьем и любовью, когда, казалось, все детские страхи можно окончательно забыть, как страшный сон, зло вернулось. Дьявол вселился в Кэтрин, завладев её телом и душой…