4 номинации на «Оскар»-2026 в категориях «Лучший фильм», «Лучший актёр» (Вагнер Моура), «Лучший фильм на иностранном языке» и «Лучший кастинг».

1977 год. Вдовец и бывший научный сотрудник приезжает в Ресифи, где проходит карнавал. Он селится в гостевом доме у радушной пожилой хозяйки и навещает маленького сына, который живёт с дедушкой и бабушкой. Также мужчина устраивается на работу в городское бюро по выдаче удостоверений личности, где надеется отыскать документы своей матери, и, похоже, он от кого-то скрывается.